こんにちは。Kです。
確定拠出年金の商品なに選んでるか覚えてない!という方に向けて書いています。
現状どのような商品を選んでいるかわからなければ、今後の確定拠出年金の運用計画も立てられません。
今回は確定拠出年金(三井住友信託ライフガイド)の資産配分の確認方法を説明します。
※ 開けなかったら自分で検索してみて下さい
1、ログオン
加入者さまの専用ページが選択されていることを確認し、「加入者さまのID」「パスワード」を入力してログオンする。
2、運用状況の確認
左上の加入者メニューから「運用状況の確認」→「資産配分」をクリックする。
もしくは右下の資産配分の円グラフ下にある「詳細」をクリックする。
3、現在の大まかな資産配分が表示
この表示では大まかな資産配分しか表示されないので、「商品別残高を見る」をクリックする。
4、詳細な資産配分の表示
赤枠は現在保有している商品です。商品ごとの情報が記載されています。
「資産評価額」→保有商品の現状の価格
「評価損益」=保有商品の購入時の価格と現在の価格(時価)の差額。「資産評価額ー取得累計額=評価損益」
これでステップ1の現状の資産配分が確認できたと思います。
コアラップA&Sの方いませんでしたか?
私はすぐに商品を変更することをお勧めします!
次回は「商品の運用変更」について説明していきます。
ではでは。